經濟導報記者 李淑楠
南山智尚（300918.SZ）6月2日晚披露，公司5月31日晚間收到深交所通知，深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。
經濟導報記者了解到，南山智尚此番擬募集資金總額不超過10億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于年產8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目。據介紹，該項目已于2023年8月開工建設，預計項目全面建成后將進一步豐富公司紡織纖維產品品類，提高紡織纖維業務收入占比，加快紡織纖維業務的發展，增強公司的盈利能力。
募集資金總額不超過10億元
募集說明書顯示，南山智尚此次發行股票數量不超過此次發行前公司總股本的30%，以截至2023年9月30日公司總股本及發行在外的智尚轉債數量計算，在未考慮智尚轉債轉股的情況下，此次向特定對象發行股票數量不超過1.08億股；若智尚轉債于此次發行前全部轉股，則此次發行股數不超過1.25億股。
據披露，南山智尚此次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，募集資金總額不超過10億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于年產8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目。
公開資料顯示，南山智尚集紡織纖維、服飾智能制造與品牌運營為一體，主營業務為精紡呢絨面料及正裝職業裝、紡織纖維的研發、設計、生產與銷售。公司擁有完善的毛紡織服飾產業鏈，涵蓋了集面料研發、毛條加工、染色、紡紗、織造、后整理于一體的精紡呢絨業務體系，以及集成衣研發、設計、制造、品牌運營于一體的服裝業務體系。公司先后運營了“南山”、“Dino Filarte”等精紡呢絨品牌，以及“締爾瑪”、“織尚”等服裝品牌。
財務數據顯示，2021年至2023年，南山智尚營業收入分別為14.92億元、16.34億元、16億元，同比變動9.88%、9.50%、-2.05%；歸母凈利潤分別為1.52億元、1.87億元、2.03億元，同比上漲74.17%、22.51%、8.53%。南山智尚在業績說明會上表示，服裝業務2023年收入下滑，主要原因是終端采購預算收緊、需求不佳。
據了解，南山智尚超高分子量聚乙烯一、二期項目全面投產運營，一期項目產成品盈利能力維持投產以來的高水平，為公司貢獻增量利潤；二期項目2023年8月底陸續投產，產能爬坡持續推進，并在細旦絲、色絲等多個產品領域取得突破性進展。
2024年一季度，南山智尚營收凈利穩定增長，實現營業收入3.59億元，同比增長10.35%；實現歸母凈利達3698.39萬元，同比增長15.37%。
募投項目經濟效益良好
據介紹，南山智尚此次募投的年產8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目實施主體為山東南山智尚科技股份有限公司，通過新購買土地和現有原料庫進行項目建設，購買土地面積138986平方米。
據披露，該項目主要建設內容包括土建工程、設備購置及道路、綠化工程。項目總投資額為14.985億元，主要包括工程費用、設備購置費用、預備費和鋪底流動資金費用等。
南山智尚介紹，該項目的經濟效益良好。項目效益測算期間為15年，根據項目具體情況，同時建設同時生產，項目第3年生產負荷為60%，第4年生產負荷為80%，第5年及以后各年的生產負荷均按100%計算。滿負荷年銷售收入為21.34億元，項目正常年份稅后利潤為2.08億元。項目投資財務內部收益率所得稅后為16.25%。
對于此次募投年產8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目的進展，南山智尚證券部工作人員于6月3日上午接受經濟導報記者采訪時表示，募集資金何時到位要看交易所審核進度，項目進展一切以公告為準。
經濟導報記者注意到，該項目已于2023年8月開工建設。“本次募投項目將在公司現有紡織纖維業務的基礎上，進一步響應國家政策要求，牢牢抓住產業變革機遇、把握戰略主動、加快推進轉型升級，在日益激烈的行業競爭中形成發展新優勢。”南山智尚表示，該項目的實施有助于公司把握錦綸纖維行業快速發展的機遇，滿足錦綸纖維日益增長的市場需求，同時有助于提升公司盈利能力，完善公司產業鏈條，增強公司的核心競爭力。
南山智尚表示，本次募投項目的實施不會改變公司現有的主營業務。本次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司的總資產、凈資產規模及籌資活動現金流入將有較大幅度增加，資產負債率有所下降，整體的資金實力將有效提升，抵御財務風險的能力得到加強。
