經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 劉勇
春節(jié)前夕，金融監(jiān)管總局財險司向各財險公司下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險承保工作的通知》(下稱《通知》)，明確交強(qiáng)險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保、不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。
這背后的原因是一邊新能源車主投保喊難，一邊是車險險企稱壓力大。
受訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車險拒保的根源在于數(shù)據(jù)樣本小、保險費(fèi)率定價難，同時也存在新能源車賠付率高，新能源車險存在虧損或者是低利潤的現(xiàn)實(shí)情況。“這就需要保險公司加速研究創(chuàng)新，推出更適合新能源車的相關(guān)產(chǎn)品，使新能源車險產(chǎn)品和服務(wù)較以往明顯提升。”保險業(yè)內(nèi)人士張宇接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者采訪時表示。
車主續(xù)保難
“我去年初換了一輛新能源車，誰想到今年要續(xù)保，結(jié)果原來的保險公司不給續(xù)了。”春節(jié)假期，濟(jì)南市民曹剛向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者說。
曹剛告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，第一年的保費(fèi)是7100元，包含車損險、第三者責(zé)任險等商業(yè)保險產(chǎn)品。今年快到續(xù)保時間了，他多次主動詢問續(xù)保事宜，但始終沒有收到相關(guān)消息，也沒有任何對應(yīng)解釋。
曹剛又咨詢另外兩家保險公司，得到拒保的答復(fù)后才知道，他被保險公司定義為“高風(fēng)險”。
“如果說我真的‘高風(fēng)險’的話，拒保我也認(rèn)了。但問題是我一年才開了不到1萬公里，就是在市區(qū)內(nèi)代步用，也沒有違章，也沒有出險，也不知道咋推算出我是‘高風(fēng)險’的。”曹剛不解。
最終，曹剛在朋友的幫助下，在另外一家保險公司以7700元的價格進(jìn)行了投保，“在原來的基礎(chǔ)上又增加座位險等。”
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者以新能源車車主的身份詢問了多家保險公司的客服，多數(shù)客服表示不會拒絕承保，關(guān)鍵在于車主對保費(fèi)的報價能不能接受。不少客服表示，保費(fèi)到期前一個月會主動提醒車主提交相關(guān)資質(zhì)，通過系統(tǒng)核算下一年的保費(fèi)。
一家大型保險公司的客服工作人員表示，保險公司是否承保主要看出險次數(shù)，如果達(dá)到2次會被拒保。另一家保險公司的客服表示，不看里程數(shù)，主要看違章和出險次數(shù)。即便在零出險的情況下，保費(fèi)可能也會上調(diào)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者在搜索引擎上以“新能源車險”為關(guān)鍵詞搜索后發(fā)現(xiàn)，新能源車車型買不上商業(yè)險、續(xù)保被拒絕、續(xù)保漲價等文章比比皆是，而且在社交媒體上不少類似的話題關(guān)注度頗高。
險企承保壓力大
一邊是車主喊投保難，一邊則是保險公司喊虧。
濟(jì)南一家大型保險公司的定損員杜濤告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，新能源車確實(shí)比燃油車的理賠成本高一些，而且電池是一個新的產(chǎn)物，到底應(yīng)該是修還是換，怎么去鑒定，目前缺少標(biāo)準(zhǔn)。“新能源車碰壞后，損壞的不只是一個零部件，可能整體都受影響，所以涉及金額就會更高。”杜濤表示。
濟(jì)南一家保險公司車險業(yè)務(wù)一部的經(jīng)理周小飛告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者：“按之前設(shè)計的保險產(chǎn)品，在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)新能源車整體保費(fèi)收入和理賠支出難達(dá)平衡，保險公司甚至入不敷出。”
在張宇看來，保險公司之所以不愿承保一些新能源車，原因是新能源車的構(gòu)造決定了其維修成本(即理賠成本)過高，新能源車的一體化壓鑄設(shè)計，牽一發(fā)而動全身，且車身預(yù)裝各類傳感裝置；新能源車型更新?lián)Q代快，一些車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，這些都導(dǎo)致維修成本居高不下。
中國太保(601601.SH)管理層在2023年中報業(yè)績發(fā)布會上表示，2023年上半年，新能源車險同比增長65.1%；車險承保綜合成本率98%，同比上升1.4個百分點(diǎn)。其他財險公司情況也大體相似。
太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義表示，新能源車出險率高出燃油車出險率近一倍，加上2023年汽車出行較2022年大幅提升，這種情況下新能源車險成本超過了100%，這些都對新能源車的承保成本構(gòu)成一定壓力。
申萬宏源研究報告顯示，目前，新能源車險的賠付率平均接近85%，保險公司面臨較大承保虧損壓力。中國保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》指出，新能源車的平均保費(fèi)比燃油車高出21%。2022年新能源汽車保險創(chuàng)新研討會數(shù)據(jù)顯示，新能源車險綜合成本率(COR)普遍在110%以上。
多家保險公司車險業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時表示，當(dāng)下新能源車險的整體賠付率超過100%，企業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
解決之道
為了提高新能源車險服務(wù)質(zhì)效，針對新能源車投保、續(xù)保難的問題，《通知》明確要求：各財險公司不得拒絕或者拖延承保交強(qiáng)險，不得在簽訂交強(qiáng)險合同時要求投保人簽訂商業(yè)保險合同或提出其他附加條件；大型財險公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用，履行社會責(zé)任，積極承保新能源車商業(yè)保險，確保實(shí)現(xiàn)愿保盡保，滿足消費(fèi)者的保障需求。
《通知》還提出，各財險公司要對系統(tǒng)內(nèi)新能源車險承保政策和考核指標(biāo)開展全面排查，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。
張宇認(rèn)為，保險公司因為缺乏新能源汽車出險數(shù)據(jù)的支撐，缺乏對維修成本的掌控，為了更好覆蓋風(fēng)險才出此下策，把拒保和高定價當(dāng)成自保的武器，但這并不是保險公司的初衷，因為暴利和拒保只會導(dǎo)致車主棄保。只有當(dāng)保險公司積累起足夠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和理賠經(jīng)驗，并經(jīng)過實(shí)踐檢驗，保費(fèi)和業(yè)務(wù)才會回歸到合理的軌道。
當(dāng)前，新能源汽車市場與后市場仍處于“磨合期”：新能源汽車的維修、定損與傳統(tǒng)燃油車存在較大差別，新能源車險的保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定價機(jī)制也處于成熟過程中。多種因素共同影響，使得新能源車險陷入“車主喊貴，險企喊虧”的尷尬境地。
對于險企來說，扭轉(zhuǎn)承保虧損局面，需要從產(chǎn)品、服務(wù)和價格方面更好地滿足市場需求。保險公司需要加強(qiáng)對新能源汽車保險市場的調(diào)研和分析，了解不同車型的風(fēng)險特點(diǎn)和技術(shù)應(yīng)用情況，積極探索適合新能源汽車保險市場的產(chǎn)品和服務(wù)模式以便更好地制定承保政策和定價策略。
“由于電池?fù)p傷占據(jù)賠付成本較大比例，部分保險公司準(zhǔn)備推出電池險等核心部件的新險種，以控制賠付風(fēng)險，適當(dāng)降低保費(fèi)。同時保險公司還要提升專業(yè)儲備，提升新能源車的專業(yè)服務(wù)水平。”張宇表示。
