11月28日，煙臺九目化學股份有限公司（下稱“九目化學”）在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)披露了公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿）。這意味，九目化學沖刺新三板已經(jīng)到了關(guān)鍵階段。
經(jīng)濟導報記者注意到，九目化學控股股東為深交所上市公司萬潤股份（002643.SZ），后者持股比例為45.33%。早在2023年8月19日，萬潤股份曾披露，公司擬籌劃下屬控股子公司九目化學分拆至境內(nèi)證券交易所上市事項。如今，九目化學掛牌新三板在即，萬潤股份分拆子公司獨立上市的計劃正加速推進。
業(yè)績亮眼
公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿）顯示，九目化學成立于2005年9月，主要從事OLED前端材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其終端應用包括智能手機、電視、移動電腦、智能穿戴設(shè)備、車載顯示等領(lǐng)域。公司曾獲國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)等稱號。
2022年、2023年、2024年1月至5月（下稱“報告期”），公司營業(yè)收入分別為70562.20萬元、87792.75萬元和43423.72萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為19660.87萬元、20336.85萬元和12294.23萬元。
報告期內(nèi)，公司產(chǎn)能利用率分別為108.54%、68.08%和72.01%，其中，2022年度公司產(chǎn)能處于較高負荷狀態(tài)。2023年，公司基地一期投產(chǎn)，導致全年產(chǎn)能同比2022年快速增長，由于基地一期投產(chǎn)對公司生產(chǎn)能力提升較多，尚處于客戶驗廠與產(chǎn)能爬坡階段，反應釜的使用效率處于逐步提升過程中，因此2023年以及2024年1月至5月公司產(chǎn)能利用率有所下降。
九目化學是全球OLED升華前材料及中間體領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，所處的OLED產(chǎn)業(yè)屬于我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計，2023年公司在全球OLED升華前材料及中間體的市場占有率約22%。在近20年的發(fā)展歷程中，公司與全球主要OLED終端材料廠商建立了緊密的合作關(guān)系，主要下游客戶包括三星SDI、杜邦集團、默克集團、LG化學、德山集團等全球化學、電子材料行業(yè)知名企業(yè)。
2024年5月10日，九目化學新三板掛牌項目經(jīng)中信證券立項會議審核，被正式立項。2024年11月2日至11月18日，中信證券內(nèi)核委員會對九目化學新三板掛牌項目相關(guān)文件進行了審核。中信證券內(nèi)核委員會經(jīng)投票表決，認為九目化學符合掛牌條件，同意推薦九目化學掛牌。目前，中信證券與九目化學已簽署了推薦掛牌并持續(xù)督導協(xié)議，九目化學聘請中信證券作為其股票進入全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌推薦的主辦券商。
從財務指標來看，九目化學2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別為19660.87萬元、20336.85萬元，最近2年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）的均值為27.06%，符合《全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)分層管理辦法》規(guī)定的申請掛牌同時進入創(chuàng)新層的相關(guān)條件。
公司沖刺新三板創(chuàng)新層，是否意在北交所IPO？11月28日下午，經(jīng)濟導報記者致電九目化學董事會秘書單曉蔚，其低調(diào)表示，“一切以公告為準”。
今年2月進行輔導備案
根據(jù)經(jīng)濟導報記者此前采訪，今年2月初，九目化學在山東證監(jiān)局進行輔導備案，公司輔導機構(gòu)為中信證券。九目化學進行輔導備案，意味著萬潤股份分拆子公司上市已進入關(guān)鍵階段。
萬潤股份分拆九目化學上市籌劃已久。早在2023年8月，萬潤股份就曾披露，擬籌劃下屬控股子公司九目化學分拆至境內(nèi)證券交易所上市事項。萬潤股份表示，本次分拆上市后，公司仍為九目化學的控股股東，不會對公司其他業(yè)務板塊的持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成實質(zhì)性不利影響，不會損害公司的獨立上市地位和持續(xù)盈利能力。
“九目化學主要從事OLED升華前材料及其他功能性材料業(yè)務，近年來九目化學的相關(guān)業(yè)務持續(xù)發(fā)展，目前九目化學為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的OLED升華前材料企業(yè)。”萬潤股份彼時介紹，為深入貫徹落實國務院國資委關(guān)于提高央企控股上市公司質(zhì)量的有關(guān)要求，緊抓資本市場改革契機，公司擬籌劃九目化學至境內(nèi)證券交易所上市。本次分拆九目化學獨立上市，有利于九目化學拓寬融資渠道、提升融資能力、增強資本實力，實現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)布局和未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
彼時，萬潤股份并未披露分拆上市的更多細節(jié)。萬潤股份表示，本次分拆上市尚處于前期籌劃階段，公司將對具體方案進一步分析和論證。
“本次分拆九目化學獨立上市，有利于充分發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置的作用，實現(xiàn)九目化學與資本市場的直接對接，有利于九目化學提升公司治理水平、完善激勵機制，激發(fā)其團隊創(chuàng)造力和凝聚力，提高核心競爭力，推動九目化學高質(zhì)量發(fā)展。”一位接近萬潤股份的知情人士告訴經(jīng)濟導報記者，本次分拆上市尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于對具體方案的進一步分析和論證，提請股東大會審議批準，取得國資監(jiān)管單位批準，履行中國證監(jiān)會、九目化學擬上市地證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)程序，取得必需的批準、同意或注冊等。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 杜海）
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