11月28日，煙臺九目化學股份有限公司（下稱“九目化學”）在全國股轉系統官網披露了公開轉讓說明書（申報稿）。這意味，九目化學沖刺新三板已經到了關鍵階段。
經濟導報記者注意到，九目化學控股股東為深交所上市公司萬潤股份（002643.SZ），后者持股比例為45.33%。早在2023年8月19日，萬潤股份曾披露，公司擬籌劃下屬控股子公司九目化學分拆至境內證券交易所上市事項。如今，九目化學掛牌新三板在即，萬潤股份分拆子公司獨立上市的計劃正加速推進。
業績亮眼
公開轉讓說明書（申報稿）顯示，九目化學成立于2005年9月，主要從事OLED前端材料的研發、生產和銷售，其終端應用包括智能手機、電視、移動電腦、智能穿戴設備、車載顯示等領域。公司曾獲國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、山東省瞪羚企業等稱號。
2022年、2023年、2024年1月至5月（下稱“報告期”），公司營業收入分別為70562.20萬元、87792.75萬元和43423.72萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為19660.87萬元、20336.85萬元和12294.23萬元。
報告期內，公司產能利用率分別為108.54%、68.08%和72.01%，其中，2022年度公司產能處于較高負荷狀態。2023年，公司基地一期投產，導致全年產能同比2022年快速增長，由于基地一期投產對公司生產能力提升較多，尚處于客戶驗廠與產能爬坡階段，反應釜的使用效率處于逐步提升過程中，因此2023年以及2024年1月至5月公司產能利用率有所下降。
九目化學是全球OLED升華前材料及中間體領域的龍頭企業，所處的OLED產業屬于我國戰略性新興產業。根據群智咨詢統計，2023年公司在全球OLED升華前材料及中間體的市場占有率約22%。在近20年的發展歷程中，公司與全球主要OLED終端材料廠商建立了緊密的合作關系，主要下游客戶包括三星SDI、杜邦集團、默克集團、LG化學、德山集團等全球化學、電子材料行業知名企業。
2024年5月10日，九目化學新三板掛牌項目經中信證券立項會議審核，被正式立項。2024年11月2日至11月18日，中信證券內核委員會對九目化學新三板掛牌項目相關文件進行了審核。中信證券內核委員會經投票表決，認為九目化學符合掛牌條件，同意推薦九目化學掛牌。目前，中信證券與九目化學已簽署了推薦掛牌并持續督導協議，九目化學聘請中信證券作為其股票進入全國股轉系統掛牌推薦的主辦券商。
從財務指標來看，九目化學2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為19660.87萬元、20336.85萬元，最近2年加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）的均值為27.06%，符合《全國股轉系統分層管理辦法》規定的申請掛牌同時進入創新層的相關條件。
公司沖刺新三板創新層，是否意在北交所IPO？11月28日下午，經濟導報記者致電九目化學董事會秘書單曉蔚，其低調表示，“一切以公告為準”。
今年2月進行輔導備案
根據經濟導報記者此前采訪，今年2月初，九目化學在山東證監局進行輔導備案，公司輔導機構為中信證券。九目化學進行輔導備案，意味著萬潤股份分拆子公司上市已進入關鍵階段。
萬潤股份分拆九目化學上市籌劃已久。早在2023年8月，萬潤股份就曾披露，擬籌劃下屬控股子公司九目化學分拆至境內證券交易所上市事項。萬潤股份表示，本次分拆上市后，公司仍為九目化學的控股股東，不會對公司其他業務板塊的持續經營構成實質性不利影響，不會損害公司的獨立上市地位和持續盈利能力。
“九目化學主要從事OLED升華前材料及其他功能性材料業務，近年來九目化學的相關業務持續發展，目前九目化學為業內領先的OLED升華前材料企業。”萬潤股份彼時介紹，為深入貫徹落實國務院國資委關于提高央企控股上市公司質量的有關要求，緊抓資本市場改革契機，公司擬籌劃九目化學至境內證券交易所上市。本次分拆九目化學獨立上市，有利于九目化學拓寬融資渠道、提升融資能力、增強資本實力，實現公司的產業布局和未來持續穩定發展。
彼時，萬潤股份并未披露分拆上市的更多細節。萬潤股份表示，本次分拆上市尚處于前期籌劃階段，公司將對具體方案進一步分析和論證。
“本次分拆九目化學獨立上市，有利于充分發揮資本市場優化資源配置的作用，實現九目化學與資本市場的直接對接，有利于九目化學提升公司治理水平、完善激勵機制，激發其團隊創造力和凝聚力，提高核心競爭力，推動九目化學高質量發展。”一位接近萬潤股份的知情人士告訴經濟導報記者，本次分拆上市尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于對具體方案的進一步分析和論證，提請股東大會審議批準，取得國資監管單位批準，履行中國證監會、九目化學擬上市地證券交易所等證券監管機構的相關程序，取得必需的批準、同意或注冊等。
（大眾新聞·經濟導報記者 杜海）
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