近日，青達(dá)環(huán)保（688501.SH）發(fā)布2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬定增募資不超過(guò)1.5億元（含本數(shù)），將由控股股東、實(shí)際控制人王勇全額認(rèn)購(gòu)，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
青達(dá)環(huán)保表示，通過(guò)此次定增，將滿足未來(lái)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金和研發(fā)投入的需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
保障公司控制權(quán)穩(wěn)定
預(yù)案顯示，青達(dá)環(huán)保本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為12.86元/股，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為10.29元/股，不低于本次定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。
據(jù)披露，青達(dá)環(huán)保此次擬發(fā)行不超過(guò)1457.73萬(wàn)股（含本數(shù)），且未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，募集資金總額為不超過(guò)1.5億元，王勇已與公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。
從股東背景來(lái)看，截至本預(yù)案公告日，王勇直接持有公司2128.24萬(wàn)股股份，占公司總股本的17.29%；通過(guò)青島順合融達(dá)投資中心（有限合伙）間接控制公司291.04萬(wàn)股股份，占公司總股本的2.36%；通過(guò)一致行動(dòng)人劉衍卉、張連海、朱君麗、姜昱、姜柯合計(jì)間接控制公司1638.27萬(wàn)股股份，占公司總股本的13.31%。王勇及其一致行動(dòng)人共控制公司32.97%股權(quán)。
按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，青達(dá)環(huán)保總股本為13764.83萬(wàn)股，王勇及其一致行動(dòng)人共控制公司5515.28萬(wàn)股，占總股本比例為40.07%。本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。
青達(dá)環(huán)保方面表示，本次發(fā)行完成后，王勇對(duì)上市公司的控制權(quán)將得到加強(qiáng)。有利于促進(jìn)公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益，保障公司的長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有助于實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司中小股東的利益，提振市場(chǎng)信心。
利息支出不斷增長(zhǎng)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，近幾年青達(dá)環(huán)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年到2023年，青達(dá)環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為62791.93萬(wàn)元、76215.56萬(wàn)元、102923.23萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為5588.57萬(wàn)元、5857.73萬(wàn)元、8668萬(wàn)元。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51393.42萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)為2398.23萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在資金方面，青達(dá)環(huán)保出現(xiàn)緊張的局面。截至2024年6月30日，青達(dá)環(huán)保應(yīng)收賬款、存貨賬面價(jià)值合計(jì)112860.34萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的比例為45.90%，應(yīng)收賬款、存貨兩項(xiàng)資金占用較高。
青達(dá)環(huán)保在上述公告中表示，公司主要客戶群體系國(guó)家大型電力企業(yè)下屬電廠，貨款結(jié)算周期較長(zhǎng)，應(yīng)收賬款居高不下；同時(shí)由于公司產(chǎn)品價(jià)值較高、生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，原材料、在產(chǎn)品、發(fā)出商品等存貨占用較多資金。此次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，有助于滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，為公司可持續(xù)發(fā)展提供資本保障，有利于公司把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。
同時(shí)，青達(dá)環(huán)保的利息支出也在不斷增長(zhǎng)。2021年到2023年，青達(dá)環(huán)保計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出分別為1123.74萬(wàn)元、1183.44萬(wàn)元和1315.74萬(wàn)元。截至2024年6月末，公司短期借款、長(zhǎng)期借款（含1年內(nèi)到期的部分）余額合計(jì)為58812.83萬(wàn)元。
此次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率是否會(huì)有所下降？青達(dá)環(huán)保表示，“通過(guò)本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司可以有效緩解資金壓力、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率將得到一定提升，償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)。”
值得一提的是，青達(dá)環(huán)保同日披露了未來(lái)三年（2024—2026年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，在符合利潤(rùn)分配原則、滿足現(xiàn)金分紅的條件的前提下，公司每年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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