經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司(下稱“山東國(guó)投”)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目，最新的項(xiàng)目狀態(tài)為“已受理”，受理日期為2023年9月27日。
據(jù)悉，上述債券的品種為小公募，擬發(fā)行金額140億元。項(xiàng)目承銷商/管理人包括廣發(fā)證券、華龍證券、國(guó)信證券、中泰證券、國(guó)泰君安證券、申萬宏源證券、招商證券、中信證券等。
本次債券的募集說明書顯示，發(fā)行人山東國(guó)投是一家資產(chǎn)規(guī)模龐大、跨區(qū)域、跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有企業(yè)，擁有數(shù)量眾多的控股和參股子公司，產(chǎn)業(yè)分布在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。發(fā)行人為投資控股型企業(yè)，主要由子公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)具體業(yè)務(wù)。山東省國(guó)資委持有發(fā)行人70%股份，發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人均為山東省國(guó)資委。
山東國(guó)投的主體信用級(jí)別為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次債券無債項(xiàng)評(píng)級(jí)。本次債券上市前，公司2020年度、2021年度和2022年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為人民幣11.95億元、5.03億元和-1840.39萬元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為5.60億元（2020年度、2021年度及2022年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)足以支付公司債券一年的利息。2020-2022年及2023年6月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.68%、75.68%、77.17%和78.17%。
